ОАО "Аптечная сеть 36,6" 4 июля 2006 г. полностью разместило путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 9.89% годовых, что соответствует 49.31 руб. Об этом говорится в сообщении биржи.
В ходе аукциона были поданы 114 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4.29 млрд руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 7% до 10.01% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9.85% до 9.95% годовых. По оценкам организаторов, спрос иностранных инвесторов составил порядка 20% выпуска облигаций.
Таким образом, ставка 1-го купона в ходе конкурса определена эмитентом в размере 9.89% годовых, что соответствует 49.31 руб. Как ранее сообщалось, ставка 2-го-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Условиями эмиссии предусмотрен пут-опцион (оферта) эмитента по цене 101.5% от номинала сроком исполнения 3 июля 2008 г.
Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 10.87% годовых, доходность к погашению составляет 10.14% годовых. Результаты аукциона соответствуют справедливой оценке доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО "Аптечная сеть 36,6".
Весь облигационный выпуск был реализован в 1-й день размещения, в том числе 44,945 шт. бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО "Внешторгбанк", ОАО "Банк Москвы" и ЗАО ИК "Тройка Диалог". Агентом по размещению выступила ЗАО ИК "Тройка Диалог".
Андеррайтерами выпуска облигаций назначены ОАО "Промышленно-строительный банк", ЗАО "Международный московский банк", АКБ "Промсвязьбанк", ОАО "АК Барс" банк, ЗАО "Алор-Инвест", ООО "ИК "КапиталЪ", ОАО "Липецккомбанк", ЗАО "Номос-банк" , ИГ "Русские фонды".
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ООО "ФК "Мегатрастойл", ЗАО "КБ "Рублев", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО "КБ "Уральский финансовый дом" (московский филиал), ОАО "КБ "Мордовпромстройбанк".
Платежный агент и депозитарий займа - "НДЦ".
Напомним, что выпуск облигаций серии 012 ОАО "Аптечная сеть 36,6" зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) РФ 1 июня 2006 г., выпуску присвоен государственый регистрационый номер 4-01-07335-А. Количество ценных бумаг - 3 млн шт, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Объем займа по номиналу - 3 млрд руб. Поручителем по займу выступает ЗАО "Аптеки 36,6". Срок обращения облигаций составляет 3 года.
Сергей Кривошеев, председатель совета директоров ОАО "Аптечная сеть 36,6", так прокомментировал результаты размещения: "Размещение "Аптечной сетью 36,6" выпуска облигаций является первым обращением компании к публичным долговым рынкам капитала. Привлеченные в ходе размещения облигаций средства пойдут на рефинансирование и частичное погашение существующей задолженности компании, а также на дальнейшие приобретения региональных аптечных сетей. В результате размещения облигаций компания получает возможность уменьшить долговую нагрузку и стоимость обслуживания долга, а также удлинить финансовый горизонт заимствований".
Комментарии отключены.
