Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
КБ "Локо-банк" (ЗАО) завершил размещение облигаций серии БО-05 на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка "Зенит" выступившего организатором и техническим агентом размещения.
Размещение пятилетних облигаций состоялось 23 июля 2013 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме «букбилдинг». Книга заявок была закрыта 19 июля, к тому моменту было получено более 30 предложений о покупке бумаг с диапазоном ставок первого купона от 8.85% до 9.1% годовых. Общий спрос превысил 4.2 млрд рублей.
В процессе формирования книги эмитент принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона до 8.85-9% годовых. В итоге ставка первого купона была определена в размере 9% годовых, а эффективная доходность к полугодовой оферте составила 9.2% годовых.
«Это уже третий облигационный проект "Локо-банка" подряд, в котором "Зенит" выступает организатором. Мы очень благодарны эмитенту за доверие, — прокомментировал Кирилл Копелович, начальник Инвестиционного департамента банка "Зенит". — Данное размещение в очередной раз привлекло интерес широкого круга инвесторов и стало успешным продолжением нашей совместной работы по построению высококачественной публичной кредитной истории "Локо-банка".
Биржевые облигации серии БО-05 "Локо-банка" имеют десять полугодовых купонов, исполнение оферты по ним назначено на 24 января 2014 года.
Помимо банка "Зенит", организаторами займа также выступили ЗАО ИК «Локо-Инвест» и ОАО «Промсвязьбанк».
Со-организатор: ОАО «Уралсиб».
Андеррайтер: "Ронин"
Технический агент размещения: ОАО "Банк Зенит".
Комментарии отключены.
