Добавлены подробности размещения и контекст (после пятого абзаца).
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ОАО "Промсвязьбанк" , входящий в тридцатку крупнейших российских кредитных организаций, в рамках первичного публичного размещения (IPO) закрыл книгу заявок по нижней границе ранее установленного диапазона в 10-12 долларов за глобальную депозитарную расписку (GDR), сказали агентству "Прайм" источники в банковских кругах.
"Книгу закрыли, цена размещения - 10 долларов за GDR. Спрос был невысокий, еще два часа назад книга не была покрыта", - сказал один собеседник агентства.
Другой источник также подтвердил, что бумаги будут размещаться по нижней границе ценового диапазона.
Таким образом, объем размещения составит 345 миллионов долларов.
Официальное объявление цены ожидается во вторник, 16 октября.
Промсвязьбанк в сентябре официально объявил о намерении провести IPO в Лондоне и Москве. К размещению планировалось до 30 миллионов GDR, при этом одна расписка представляет 7,5 тысячи обыкновенных акций. Диапазон цены за 10 тысяч обыкновенных акций банка, которые планируется размещать на московской бирже, был определен на уровне 13,33-16 долларов.
"Они установили слишком большую цену за такой актив", - сказал один инвестбанкир, знакомый с ходом размещения.
"Спрос был слабый. Переподписки не было", - подтвердил второй собеседник.
Предложение включает продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы) в форме обыкновенных акций и GDR.
Организаторами сделки выступают HSBC, J.P.Morgan и "Рененссанс капитал".
Привлеченные средства кредитная организация намерена использовать для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива "Н1", для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.
После завершения IPO Промсвязьбанк планирует выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке. Это будет сделано для того, чтобы доля акционеров не размылась. Так, Promsvyaz Capital уже выразил согласие на участие в допэмиссии. Действующий миноритарный акционер банка - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - для сохранения своей доли в капитале банка в размере 11,75% рассматривает возможность участия в допэмиссии путем частичной или полной конвертации субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленного Промсвязьбанку в 2011 году.
Промсвязьбанк стал вторым российским банком, вышедшем на биржу в это осеннее окно. В конце сентября произошло долгожданное SPO Сбербанка, собравшее 5,2 миллиарда долларов. Тогда некоторые эксперты говорили, что размещение крупнейшего банка РФ не помешает Промсвязьбанку выйти на биржу, так как у них разные категории инвесторов.
За последнее время прошло также размещение крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники М.Видео, а также группы "Мать и дитя" (MD Medical Group), лидирующей в России по оказанию частных медицинских услуг в области женского здоровья и педиатрии.
В настоящий момент в процессе подготовки к размещению акций также находится второй по величине сотовый оператор в РФ ОАО "Мегафон" .
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
