Московская биржа в 12.00 мск начнет прием заявок на акции Промсвязьбанка в рамках IPO

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Московская биржа ММВБ-РТС в среду начинает прием заявок на акции ОАО "Промсвязьбанк" , входящего в тридцатку крупнейших российских кредитных организаций, в рамках предстоящего первичного публичного размещения (IPO), говорится в сообщении биржи.

Сбор заявок будет осуществляться в период с 12.00 мск 10 октября по 18.50 мск 15 октября 2012 года. Агентом по приему заявок выступает Промсвязьбанк.

Ранее банк объявил диапазон цены глобальных депозитарных расписок в рамках предстоящего IPO на фондовой бирже Лондона на уровне 10-12 долларов за ценную бумагу.

Таким образом, объем привлечения может составить 345-414 миллионов долларов.

Диапазон цены за 10 тысяч обыкновенных акций банка, которые планируется размещать на московской бирже, составляет 13,33-16 долларов.

Банк планирует разместить до 30 миллионов GDR, при этом одна расписка представляет 7,5 тысячи обыкновенных акций. Сделка предполагает опцион организаторам IPO в объеме до 15% от размещаемых GDR. Таким образом, суммарный объем привлечения банка рассчитан с учетом реализации опциона организаторами - HSBC, J.P.Morgan и "Рененссанс капитал".

Федеральная служба по финансовым рынкам России в начале октября разрешила Промсвязьбанку разместить или организовать обращение за пределами РФ до 25% акций.

Промсвязьбанк в сентябре официально заявил о намерении провести IPO акций и GDR на биржах Москвы и Лондона. Предложение включает продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V. (бенефициарами являются Алексей и Дмитрий Ананьевы) в форме обыкновенных акций и GDR.

Привлеченные средства кредитная организация намерена использовать для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива "Н1", для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

После завершения IPO Промсвязьбанк планирует выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке. Это будет сделано для того, чтобы доля акционеров не размылась. Так, Promsvyaz Capital уже выразил согласие на участие в допэмиссии. Действующий миноритарный акционер банка - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - для сохранения своей доли в капитале банка в размере 11,75% рассматривает возможность участия в допэмиссии путем частичной или полной конвертации субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленному Промсвязьбанку в 2011 году.

Промсвязьбанк работает с 1995 года. Компании Promsvyaz Capital B.V. принадлежит 88,25% акций банка.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

15.10.2012
18:35
Промсвязьбанк закрыл книгу заявок в рамках IPO по нижней границе - $10 за GDR - источники
15.10.2012
11:45
"Меткомбанк" осуществил выплату 1-го купона по выпуску облигаций серии 01
10.10.2012
14:40
"Новикомбанк" установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-04 на уровне 10.25% годовых
10.10.2012
13:45
Череповецкий "Меткомбанк" в полном объеме разместил выпуск облигаций серии БО-05
10.10.2012
09:00
Московская биржа в 12.00 мск начнет прием заявок на акции Промсвязьбанка в рамках IPO
08.10.2012
13:15
"Кредит Европа Банк" установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 9.8% годовых
05.10.2012
08:07
ПОВТОР - "Фондовая биржа ММВБ" 10 октября начнет прием заявок на акции Промсвязьбанка
04.10.2012
20:49
"Фондовая биржа ММВБ" 10 октября начнет прием заявок на акции Промсвязьбанка [Версия 1]
04.10.2012
20:17
"Фондовая биржа ММВБ" 10 октября начнет прием заявок на акции Промсвязьбанка
Комментарии отключены.