"Европейская подшипниковая корпорация" ("ЕПК") 6 октября 2005 г. полностью разместила в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса установлена в размере 8.75% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе корпорации.
В ходе размещения инвесторы подали 104 заявки. Объем спроса в 2.1 раза превысил предложение, диапазон процентных ставок по 1-му купону составил от 7% до 9.8% годовых.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР РФ) зарегистрировала облигации серии 01 ОАО "ЕПК" 13 сентября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-06363-А. Количество ценных бумаг выпуска - 1 млн шт., номинальная стоимость - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка. Срок обращения облигаций - 3 года. Поручительство по выпуску предоставят входящие в корпорацию ОАО "Московский подшипник" и ООО "Торговый дом ЕПК".
Облигации имеют 6 купонов с периодом 182 дня. Условиями эмиссии предусмотрены 2 годовые оферты. Ставка 2-го купона равняется ставке 1-го купона. Ставки последующих купонов будут определены решением эмитента в процессе обращения облигаций накануне оферт.
Организатором облигационного займа выступил АКБ "Промсвязьбанк". Полученные средства планируется направить на рефинансирование кредитного портфеля и на инвестиционные проекты "ЕПК".
По словам начальника инвестиционно-банковского управления "Промсвязьбанка" Бориса Нефедова, "мы прогнозировали, что ставка 1-го купона окажется в пределах 9-9.3% годовых. Ставка 8.75% годовых превзошла наши ожидания и говорит о высоком доверии со стороны рынка к эмитенту.
Хорошим показателем выступает и крайне высокая диверсификация инвесторов: из 104 полученных заявок было удовлетворено 52. Удалось охватить практически весь спектр инвесторов".
По словам президента "ЕПК" Артема Зуева, "это первый успешный опыт компании по размещению на фондовом рынке. В настоящее время мы разрабатываем перспективную программу развития компании до 2010 г. В том числе рассматриваем варианты выхода на зарубежные финансовые рынки и организацию IPO".
Напомним, что "Европейская подшипниковая корпорация" создана в 2000 г. Объединяет заводы ОАО "Московский подшипник", ОАО "Московский завод авиационных подшипников", АО "Степногорский подшипниковый завод" (Степногорск, Казахстан), ОАО "Волжский подшипниковый завод" (Волгоградская область), ОАО "Завод авиационных подшипников" (Самара); Научно-исследовательский центр "ЕПК"; сервисно-сбытовое подразделение - ООО "Торговый дом ЕПК"; управляющую компанию - ОАО "ЕПК".
"ЕПК" в 2004 г. получила чистую прибыль по МСФО в размере 861 млн руб., что в 3.3 раза выше показателя 2003 г. Выручка "ЕПК" (без Самарского завода) за этот период выросла до 5.9 млрд руб. Доля "ЕПК" на подшипниковом рынке СНГ - около 40%.
Комментарии отключены.
