Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Комос Групп" установило окончательный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1.5 млрд руб. на уровне 11% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Зенит", выступающего одним из организаторов размещения.
При открытии 8 июля книги заявок инвесторов ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 10.5-11.5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10.78-11.83% годовых. Оферты по выпуску не предусмотрено.
ИК "Тройка Диалог", Банк "Зенит" и "Промсвязьбанк" принимают заявки до 15:00 мск 19 июля. Размещение ценных бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 21 июля.
Выпуск предусматривает наличие ковенанта: инвесторы смогут требовать проведения оферты на досрочный выкуп бумаг в случае дефолта одной из входящих в группу компаний (ООО "Восточный", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Хайперфудс холдинг" или ООО "Евромилк").
Срок обращения займа составит 3 года. Номинал одной облигации равен 1 тыс. руб. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-6 купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Ценные бумаги имеют амортизационную структуру погашения: 25% номинала погашается в конце 2-го купонного периода, 30% - в конце 4-го купонного периода и 45% - в конце 6-го купонного периода.
Как сообщалось ранее, компания в период с 11 по 22 апреля уже собирала заявки на эти облигации. Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ было запланировано на 26 апреля.
Эмитент отложил размещение в связи с ухудшением рыночной ситуации и невозможностью размещения полного объема выпуска по устраивающей эмитента ставке купона. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился на уровне 9,5-10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9.73-10.78% годовых.
Комментарии отключены.
