Группа "Связной" разместила кредитные ноты Credit Linked Notes (CLN) в объеме 50 млн долл. по номиналу, ставка полугодового купона составляет 10.75% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Эмитентом является голландская компания Emerging Markets Structured Products B.V., управляемая независимой международной управляющей компанией TMF. Заемщик - Patagon Finance Ltd., поручителями выступают ЗАО "Связной" и ЗАО "Группа компаний "Связной".
В соответствии с условиями размещения даты выплат купонов - 30 января 2006 г.; 31 июля 2006 г.; 29 января 2007 г.; 30 июля 2007 г.
По выпуску предусмотрен годовой пут-опцион с датой исполнения 31 июля 2006 г.
Срок обращения - 2 года, дата погашения нот - 30 июля 2007 г.
Лид-менеджер - Альфа-Банк, ко-лид-менеджер - "Промсвязьбанк", платежный агент - JP Morgan Chase.
Банки купили 51% выпуска СLN, управляющие компании - 26%, инвестиционные фонды - 23%.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, средства от размещения кредитных нот будут направлены на закупку товаров (35 млн долл.) и на рефинансирование части кредитного портфеля (15 млн долл.).
Напомним, что группа "Связной" - одна из ведущих дистрибьюторских компаний в России, специализирующихся на торговле мобильной телефонией, персональными средствами связи и аудиотехникой. Консолидированный оборот группы в 2004 г. составил 663.3 млн долл., в том числе выручка от розничной реализации товаров и услуг - 462.5 млн долл., платежи за мобильную связь - 123.2 млн долл., выручка от оптовых продаж - 77.6 млн долл. По итогам 2004 г. рыночная доля группы в России составила 8%, в Москве и Московской области - более 25%. В 2004 г. розничная сеть группы увеличилась на 150 точек до 402 центров.
Согласно планам компании, к концу 2005 г. группа будет насчитывать около 1 тыс. салонов, выручка от продажи сотовых телефонов приблизится к 800 млн долл., а общий консолидированный оборот достигнет 1.2 млрд долл.
Единственным акционером ЗАО "Связной" является компания "Максус". Основателем и владельцем ООО "Максус" является президент компании Максим Ноготков.
Комментарии отключены.
