«МКБ» полностью разместил биржевые облигации серии БО-04 объемом 5.0 млрд руб., ставка 1-го купона - 8.00% годовых

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО «Московский кредитный банк» («МКБ») 15 апреля полностью разместило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг биржевые облигации серии БО-04 общей номинальной стоимостью 5.0 млрд рублей. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе коммерческой организации.

Для справки: Облигации ОАО «Московский кредитный банк» серии БО-04 - идентификационный номер 4B020401978B от 15 октября 2010 года.

Как сообщалось, 13 апреля 2011 г. «МКБ» закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций четвертого выпуска на 5.0 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 79 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 7.8 % до 8.3 % годовых. Общий спрос превысил 10 млрд рублей. «МКБ» снижал ориентир ставки купона с 8.25-8.50% годовых до 8.00-8.15% годовых.

В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8.00% годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8.16% годовых.

Организаторы выпуска: банк «ЗЕНИТ» и «ВТБ Капитал».

Со-организаторы: «Глобэксбанк», «Интерпромбанк», «Регион (БК)», «Совкомбанк».

Андеррайтеры: «Бин-Банк», «Национальный космический банк», «Национальный стандарт», «Промсвязьбанк», «Росэнергобанк», «УБРиР», «УралСиб Банк».

Со-андеррайтеры: «Локо-Банк», «М2М прайвет банк», «Национальный торговый банк», «Новикомбанк», «Нота-банк», «Первобанк», «Райффайзенбанк», «Ронинвест».

Технический агент размещения и платежный агент: «МКБ».

В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5.0 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 19 октября 2012 года.

Напомним, что «Московский кредитный банк» основан в 1992 году. Генеральная лицензия Банка России №1978.

«Московский кредитный банк» – универсальное кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее весь спектр банковских услуг. Общая величина активов «МКБ» по МСФО на 01.01.2011 составила 165.47 млрд рублей (+90.1% за год). Чистая прибыль банка по итогам 2010 года выросла в 3.9 раза и достигла 3.021 млрд рублей.

Деятельность Банка сконцентрирована в Москве и Московской области.

Единственным акционером «Московский кредитный банк» является ООО «Концерн «РОССИУМ». Конечным бенефициаром банка является частное лицо – Роман Авдеев.

Другие новости

28.04.2011
13:00
"УБРиР" установил ставку 1-го купона по облигациям 2-й серии в размере 9.5% годовых
27.04.2011
11:37
Промсвязьбанк в I квартале получил 439 млн руб прибыли по РСБУ против убытка годом ранее
27.04.2011
10:30
«Сбербанк РФ» выступил организатором размещения облигаций «Хоум Кредит энд Финанс Банка» серий БО-01 и БО-03 суммарным объемом 7 млрд руб
25.04.2011
12:15
"ХКФ Банк" понизил ориентир ставки 1-гокупона облигаций 3-й серии объемом 4 млрд руб. до 7.9% годовых
15.04.2011
16:10
«МКБ» полностью разместил биржевые облигации серии БО-04 объемом 5.0 млрд руб., ставка 1-го купона - 8.00% годовых
15.04.2011
13:45
"Первобанк" разместил облигации серии БО-02 на сумму 1.5 млрд руб
15.04.2011
13:15
"Куйбышевазот-инвест" разместил облигации 4-й серии в объеме 2 млрд руб
14.04.2011
14:38
Первобанк полностью разместил выпуск биржевых облигации на 1,5 млрд руб
12.04.2011
19:01
Ставка первого купона по облигациям Первобанка на 1,5 млрд руб - 8,5% годовых
Комментарии отключены.