"Куйбышевазот-инвест" разместил облигации 4-й серии в объеме 2 млрд руб

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "Куйбышевазот-инвест" разместил облигации 4-й серии в объеме 2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

"Куйбышевазот-инвест" 4 апреля открыл книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-й серии. Сбор заявок продлился до 12 апреля 2011 г. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8.6-8.8% годовых. От инвесторов поступило 37 оферт со значениями ставки первого купона в диапазоне от 8.5% до 8.8% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 8.6% годовых. Спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза и составил 6.15 млрд руб.

В состав синдиката выпуска помимо организатора выпуска - "НОМОС-БАНКа", вошли 18 участников. Со-организатором размещения назначен ОАО "АБ "РОССИЯ".

Андеррайтеры займа - "АК БАРС" БАНК, "БФА", "ГЛОБЭКСБАНК", АКБ "ГАЗБАНК", Инвестиционная компания «КапиталЪ», Банк ЗЕНИТ, "БК РЕГИОН", "Промсвязьбанк", "Райффайзенбанк", Банк "ОТКРЫТИЕ".

Со-андеррайтеры: АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АКБ "НОВИКОМБАНК", "Первобанк", "ИК "Питер Траст", "РИК-Финанс", "Сбербанк России", "Спектр Инвест".

Срок обращения выпуска составит 5 лет. Ценные бумаги имеют 10 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-6-го купонов приравнены ставке первого купона. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Исполнение обязательств по облигациям выпуска обеспечивается поручительством ОАО "Куйбышевазот".

ОАО "КуйбышевАзот" является одним из ключевых мировых производителей и лидером на отечественном рынке капролактама, а также производимого из него полиамида-6, имеющего широкую область применения. Компания входит в число крупнейших игроков локального рынка аммиака и азотных удобрений, а также осуществляет их экспортные поставки в регионы повышенного спроса.

Согласно отчетности по РСБУ за 2010 г., выручка ОАО "КуйбышевАзот" составила 21.084 млрд руб., что на 31.45% выше аналогичного показателя за 2009 г. (16.038 млрд руб.). Прибыль от продаж увеличилась в 2.5 раза до 3.068 млрд руб. с 1.230 млрд руб., при этом рентабельность продаж выросла до 14.6% с 7.7% в 2009 г. Чистая прибыль ОАО "КуйбышевАзот" за 2010 г. составила 1.753 млрд руб. против 279.8 млн руб. годом ранее.

Другие новости

27.04.2011
10:30
«Сбербанк РФ» выступил организатором размещения облигаций «Хоум Кредит энд Финанс Банка» серий БО-01 и БО-03 суммарным объемом 7 млрд руб
25.04.2011
12:15
"ХКФ Банк" понизил ориентир ставки 1-гокупона облигаций 3-й серии объемом 4 млрд руб. до 7.9% годовых
15.04.2011
16:10
«МКБ» полностью разместил биржевые облигации серии БО-04 объемом 5.0 млрд руб., ставка 1-го купона - 8.00% годовых
15.04.2011
13:45
"Первобанк" разместил облигации серии БО-02 на сумму 1.5 млрд руб
15.04.2011
13:15
"Куйбышевазот-инвест" разместил облигации 4-й серии в объеме 2 млрд руб
14.04.2011
14:38
Первобанк полностью разместил выпуск биржевых облигации на 1,5 млрд руб
12.04.2011
19:01
Ставка первого купона по облигациям Первобанка на 1,5 млрд руб - 8,5% годовых
11.04.2011
16:04
Первобанк снизил ориентир ставки купона по облигациям на 1,5 млрд руб до 8,5-9% годовых
08.04.2011
16:20
"Первобанк" разместит облигации серии БО-02 в размере 1.5 млрд руб
Комментарии отключены.