АИКБ "Татфондбанк" разместил биржевые облигации серии 01 объемом 2 млрд руб

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АИКБ "Татфондбанк" разместил биржевые облигации серии 01 объемом 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Промсвязьбанка", выступающего в роли организатора выпуска.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. По результатам закрытия книги заявок 28 декабря ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9.50 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9.00 % до 9.50 % годовых.

Спрос на облигации составил 2.158 млрд руб. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 29 заявок. Сбор заявок инвесторов осуществлялся в период с 15 по 28 декабря. Заявки направлялись в адрес "Промсвязьбанка" и "Татфондбанка".

В состав синдиката по размещению биржевых облигаций вошли 15 участников. Организатором размещения выступил "Промсвязьбанк". Андеррайтеры выпуска: "Банк Зенит", "ВБРР", "Нота-Банк", "М2М Прайвет Банк", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ИК "Центр Капитал". Со-андеррайтерами займа стали: АКБ "АВАНГАРД", "ИнтехБанк", "Национальный Космический Банк", КБ "ОПМ-Банк", "Первобанк", "CКБ Приморья "Примсоцбанк", "ПромТрансБанк" и "Чувашкредитпромбанк".

Срок обращния займа составит 3 года. Облигации имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня.

Другие новости

31.01.2011
16:00
"Промсвязьбанк" выплатил купонный доход в размере 6.25 млн долл
26.01.2011
20:07
Биржи Европы закрылись ростом в преддверие решения ФРС по ставке
24.01.2011
14:30
«Промсвязьбанк» в 2010 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 475.9 млн руб. против убытка годом ранее
21.01.2011
16:04
Фьючерсы на фондовые индексы в США растут на корпоративных новостях
11.01.2011
16:40
АИКБ "Татфондбанк" разместил биржевые облигации серии 01 объемом 2 млрд руб
24.12.2010
17:27
Биржи Европы закрылись разнонаправленно в пятницу
21.12.2010
14:15
"Промсвязьбанк" по 5-му купону облигациям серии 06 выплатил 255.550 млн руб
20.12.2010
14:30
«Промсвязьбанк» за 9 месяцев получил чистую прибыль по МСФО в объеме 2.2 млрд руб. против 100 млн руб. убытка годом ранее (расширенное сообщение)
20.12.2010
11:30
«Промсвязьбанк» за 9 месяцев получил чистую прибыль по МСФО в объеме 2.2 млрд руб. против 100 млн руб. убытка годом ранее
Комментарии отключены.