"Внешэкономбанк" разместил облигации серий 06 и 08 общим объемом 25 млрд руб

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Внешэкономбанк" разместил облигации серий 06 объемом 10 млрд руб. и серии 08 объемом 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"В результате размещения "Внешэкономбанк" привлек 25 млрд. рублей, что удовлетворяет на текущий момент потребности банка в финансировании с учетом предложенной инвесторами в ходе маркетинга доходности." - говорится в сообщении "ВЭБа".

Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 7.% годовых для 6-го выпуска и 6.9% годовых для 8-го. Сбор заявок инвесторов осуществлялся в период с 13 по 21 октября. В ходе маркетинга ориентир ставки купона облигаций 6-й серии был объявлен в диапазоне 8.25-8.5% годовых при оферте через 7 лет, однако затем он был понижен до 7.9-8.25%.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций 8-й серии был объявлен в диапазоне 7.25-7.5% годовых при оферте через 3 года, но также был понижен до 6.9-7.25%.

Организаторами и андеррайтерами обоих выпусков облигаций выступили "ВТБ Капитал", "ВЭБ Капитал" и ИК "Тройка Диалог". Со-организаторы размещения серии 08 – "Сбербанк России", "Банк Москвы", "НОМОС-БАНК", со-андеррайтер размещения – "Глобэксбанк", "Банк Национальный Стандарт". Со-организаторы размещения серии 06 – "Сбербанк России", Банк "СОЮЗ", "Углеметбанк", "Газпромбанк", со-андеррайтер размещения – "Глобэксбанк", "Промсвязьбанк".

Средства, полученные от размещения указанных выпусков, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" ("Внешэкономбанк").

Другие новости

19.11.2010
12:00
"Новикомбанк" 23 ноября планирует начать размещение облигаций серии 01 объемом 2 млрд руб
18.11.2010
16:20
"ТрансКредитБанк" определил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 01 на уровне 7.8% годовых
18.11.2010
12:15
"ТрансКредитБанк" в полном объеме разместил биржевые облигации серии 01 объемом 5 млрд руб
11.11.2010
10:15
"ВТБ-Лизинг Финанс" по 1-му купону облигаций серии 08 выплатил 87.9 млн руб
27.10.2010
11:45
"Внешэкономбанк" разместил облигации серий 06 и 08 общим объемом 25 млрд руб
19.10.2010
10:00
"Промсвязьбанк" установил лимит кредитования ГК "Автомир" в размере 900 млн руб
13.10.2010
17:30
Банк "Русский Стандарт" вторично разместил 7-й выпуск облигаций на сумму 3 млрд руб
06.10.2010
14:45
"Промсвязьбанк" в полном объеме погасил выпуск евробондов объемом 200 млн долл
01.10.2010
17:40
«Промсвязьбанк» намерен предоставить группе «ЧТПЗ» кредит объемом 3 млрд руб. на пополнение оборотных средств
Комментарии отключены.