Москва, 04 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО АФК "Система" разместила в полном объеме облигации серии 03 на общую сумму 19 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Ставка первого-шестого купонов определена в размере 12.5% годовых. Совокупный спрос на покупку облигаций составил 31.2 миллиарда рублей, в книгу получены заявки более чем от 70 инвесторов.
Организатор облигационного займа - ЗАО "ВТБ Капитал". Облигации размещены на Фондовой бирже ММВБ.
Ранее сообщалось, что проспект эмиссии облигационного займа на сумму 19 миллиардов рублей был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 27 октября 2009 года. Срок обращения облигаций - семь лет, срок оферты - три года. Купонные выплаты будут осуществляться два раза в год.
Ведущим со-организатором выпуска выступил «Сбербанк России». Со-организаторы выпуска - банк "Глобэкс", «Связь-банк» и банк "ЦентроКредит". Андеррайтерами выпуска являются «БФА», JP Morgan, Deutsche Bank, «Локо-банк», «Номос-банк», «Райффайзенбанк», "РОН Инвест" и «Совкомбанк». Со-андеррайтерами выпуска назначены «Промсвязьбанк», "Ренессанс Капитал", банк "Стройкредит", «Углеметбанк» и банк "Уралсиб".
Привлекаемые средства корпорация планировала направить на изменение структуры долгового портфеля с тем, чтобы увеличить долю рублевого долга.
В настоящее время в обращении находится еще один рублевый выпуск облигаций компании - первой серии объемом 6 миллиардов рублей, размещенный 13 марта 2008 года сроком на пять лет.
Напомним, что АФК "Система" объединяет компании в сферах телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, розничной торговли, масс-медиа, банковского сектора и медицины. Основным акционером является Владимир Евтушенков, владеющий 62.1% акций корпорации.
Комментарии отключены.
