ОАО "Южная Телекоммуникационная Компания" ("ЮТК") 6 октября разместило на ММВБ в полном объеме выпуск облигаций серии 03 по ставке 12.3% годовых номинальным объемом 3.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Росбанка", являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона удовлетворено заявок на общую сумму 3,396.371 млн руб. В ходе торгов в день проведения конкурса была размещена оставшаяся доля выпуска на сумму 103.629 млн руб.
По словам заместителя генерального директора "ЮТК" Андрея Литвинова, "эмитент удовлетворен результатами размещения выпуска облигаций. Компания положительно оценивает опыт сотрудничества с "Росбанком", осуществившего организацию и успешное размещение уже второго подряд выпуска облигаций "ЮТК".
По мнению Алексея Порхуна, директора департамента инвестиционно-банковских услуг "Росбанка", "отмечался хороший спрос инвесторов на облигации. Размещение показало значительную переподписку. При этом не подавались заявки с высоким уровнем процентной ставки: практически во всех заявках процентная ставка не превысила 13% годовых. Это указывает на реальный рыночный спрос на облигации "ЮТК".
Алексей Прохун также подчеркнул: "Размещение проходило на фоне размещения других выпусков облигаций - накануне, 5 октября 2004 г., прошли размещения четырех выпусков облигаций, а 6 октября на первичном рынке размещались шесть выпусков на общую сумму 55.2 млрд руб., включая два выпуска ОФЗ, ОБР, два выпуска облигаций г. Москвы и облигации "ЮТК".
Как агентство МФД-ИнфоЦентр сообщало ранее, выпуск облигаций ОАО "ЮТК" серии 03 зарегистрирован ФСФР России 17 августа 2004 г. Номинальный объем выпуска составляет 3.5 млрд руб. Срок обращения облигаций - 5 лет, купонный период - 6 месяцев, выкуп облигаций по требованию владельцев предусмотрен через 1.5 и 3 года.
Ставка первого-третьего купонов была установлена эмитентом по результатам конкурса в размере 12.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к 1.5-летней оферте на уровне 12.68% годовых.
Соорганизатором выпуска выступает АКБ "Промсвязьбанк". Соандеррайтерами являются ООО "Атон", Банк "Зенит", ОАО "Вэб-инвест банк", ООО "БК "Регион", "ИНГ Банк (Евразия)", ЗАО "Международный Московский банк", ОАО "Промышленно-строительный банк", АБ "Газпромбанк", КБ "Москоммерцбанк", ИК "Русс-Инвест".
Комментарии отключены.
