ОАО "Авиакомпания "Самара" планирует разместить 11 марта 2004 г. выпуск облигаций на сумму 350 млн руб. под доходность 16.8-17.2% к годовой оферте и 15.7-15.9% годовых к погашению. Об этом на интернет-конференции сообщил начальник управления долговых инструментов АКБ "Союз" Михаил Автухов.
АКБ "Союз" выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Со-организатором выпуска является "Вэб-инвест Банк", со-андеррайтеры - "АК Барс", ИК "Ист-Кэпитал", "Промсвязьбанк", КБ "Солидарность".
"Для такого эмитента, как авиакомпания "Самара", мы считаем справедливой ставку 1-ого купона в диапазоне 14-15% годовых (15-15.5% годовых к погашению). Однако, учитывая небольшой объем займа и дебют на рынке публичных заимствований, а также в целях привлечения максимально широкого круга инвесторов, было принято решение размещаться с некоторой премией к справедливым оценкам", - сказал М.Автухов.
По словам финансового директора авиакомпании "Самара" Владимира Дынина, средства от размещения облигационного займа будут направлены на капитальный ремонт и модернизацию имеющихся воздушных судов. В частности, 122.6 млн руб. будет направлено на ремонт и модернизацию самолетно-моторного парка, а 170.6 млн руб. - на погашение банковских кредитов, в том числе 65 млн руб., полученных в декабре 2003 г., на ремонт и модернизацию самолетного парка и 57 млн руб. - на пополнение оборотных средств предприятия.
Как сообщил начальник управления долгового рынка капитала АКБ "Союз" Шаген Бахшиян, в структуре займа предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций на 364 день с даты начала обращения по номинальной стоимости.
Авиакомпания "Самара" начнет размещение облигаций 11 марта 2004 г. В первый день размещения на конкурсе на ММВБ будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставка 2-го купона составит 16% годовых. Ставки 3-го и 4-го купонов устанавливаются в размере 15% годовых. Ставки 5-го и 6-го купонов равны 14% годовых. Купонный период - полгода. Срок обращения облигаций - 3 года.
По выпуску будет предоставлено обеспечение ЗАО "Авиационная финансовая компания".
Напомним, что ФКЦБ зарегистрировала 24 октября 2003 г. серию 01 процентных документарных облигаций на предъявителя ОАО "Авиакомпания "Самара" на сумму 350 млн руб. Количество ценных бумаг выпуска - 350 тыс. шт, номинальная стоимость облигации - 1 тыс. руб.
Комментарии отключены.
