МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's в понедельник присвоило биржевым облигациям ОАО "Акрон" , российского производителя минеральных удобрений, серии БО-01 на 5 миллиардов рублей рейтинг по национальной шкале "A1.ru" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Кроме того, агентство присвоило облигациям "Акрона" окончательный рейтинг "B1",соответствующий долгосрочному рейтингу компании, со стабильным прогнозом.
На прошлой неделе другое крупнейшее рейтинговое агентство Fitch присвоило данным облигациям "Акрона" приоритетный необеспеченный рейтинг по обязательствам в национальной валюте "B+" и рейтинг возвратности активов "RR4".
Общий объем спроса на трехлетние облигации "Акрона" составил около 14,5 миллиарда рублей.
Книга заявок на облигации была открыта с 10 по 12 октября, размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 16 октября.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 9,75-10,25% годовых (доходность к погашению 9,99-10,51%). В день закрытия книги заявок эмитент сначала сузил ориентир ставки купона до 9,75-10,00% (доходность к погашению 9,99-10,25%), затем установил финальный ориентир в размере 9,75%.
Ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 9,75% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 48,62 рубля, общий размер доходов по купону составит 243,1 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Всего инвесторами было подано 59 заявок на облигации.
Купонный период выпуска составляет полгода. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Связь-банк . Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочных долговых обязательств ОАО "Акрон".
У компании в обращении находятся также четыре выпуска классических облигаций общим номинальным объемом 14,5 миллиарда рублей. Кроме того, в планах "Акрона" размещение еще пяти выпусков облигаций общим объемом 25 миллиардов рублей.
ОАО "Акрон" (Великий Новгород) - производитель и экспортер минеральных удобрений; вместе с ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область) и Hungi-Acron (Китай) образуют производственную базу химического холдинга "Акрон". В 2011 году общий объем производства (за вычетом внутреннего потребления) составил 5,8 миллиона тонн. Основными рынками сбыта группы являются Россия, Китай и другие страны Азии, Европа, Латинская Америка и страны бывшего СССР.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
