ОАО "Промышленно-строительный банк" ("ПСБ"), выступающее организатором и андеррайтером выпуска облигационного займа ОАО "Дорогобуж" (входит в состав группы "Акрон") объемом 900 млн руб. сформировало синдикат по размещению ценных бумаг 15 июня 2005 г. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В качестве со-организатора займа в синдикат вошло ЗАО "Международный Московский Банк", со-андеррайтеры - ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ООО БК "Регион".
Срок обращения облигаций - 3 года. Эмиссионными документами предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1.5 года.
Всего по облигациям будет выплачено 6 купонов. Длительность каждого купонного периода - 182 дня. Процентная ставка по 1-му купону устанавливается на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка по 2-3-му купонам равна процентной ставке по 1-му купону. Ставка по остальным купонам определяется эмитентом перед исполнением полуторагодовой оферты.
Размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ по открытой подписке. Цена размещения облигаций составляет 1 тыс. руб. за одну облигацию или 100% от номинальной стоимости. Выпуск зарегистрирован ФСФР России 5 апреля 2005 г., номер государственной регистрации - 4-01-02153-А.
Группа "Акрон" является одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений с объемом годового производства свыше 4.1 млн т и консолидированной годовой выручкой более 14 млрд руб. Компании группы производят аммиак, аммиачную селитру, азофоску, азотную кислоту. Продукция группы реализуется в центральных регионах России, а также в Китае, странах СНГ и Балтии, Западной Европе, Северной и Южной Америке. Кроме эмитента облигаций, ОАО "Дорогобуж", в группу входят также ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) и компания "Хунжи-Акрон" (КНР).
Комментарии отключены.
