Брянск в полном объеме разместил на ММВБ муниципальный облигационный займ объемом по номиналу 200 млн руб., ставка 1-го купона составила 14% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО АКБ "Пробизнесбанк", являющемся организатором, уполномоченным агентом, андеррайтером и платежным агентом займа.
Совокупный объем заявок, поданных на конкурс по размещению займа превысил объем эмиссии на 52.5% до 305 млн руб. В рамках конкурса по определению ставки первого купона, диапазон предложенных ставок первого купона составил от 13.5% до 15% годовых при среднем значении в 14%. По итогам конкурса эмитент установил ставку 1-го купона равной 14% годовых. В соответствии с условиями эмиссии, ставки 2-4-го купонов равны ставке первого и составляют 14% годовых.
Срок обращения облигаций 728 дней. Выпуск облигаций зарегистрирован 8 октября 2004 г., государственный номер RU 25001 BRY.
Процентные муниципальные облигации г. Брянска эмитированы в документарной форме с централизованным хранением. Уполномоченный депозитарий - "Национальный депозитарный центр".
Со-андеррайтерами выпуска выступили ОАО "Вэб-инвест Банк", ЗАО АКБ "ЦентроКредит", ОАО АКБ "Союз", ЗАО "Корпорация ФНДС" и УК "Паллада Эссет Менеджмент".
Размещение займа Брянска было первым опытом "Пробизнесбанка" на рынке корпоративных финансов. По словам начальника управления корпоративного финансирования "Пробизнесбанка" Игоря Ненькина, банк вышел на рынок корпоративного финансирования, услуги на котором до недавнего времени были исключительной прерогативой крупных кредитных организаций. "В ближайшее время мы намерены разместить займы старейшего в Москве рынка строительных материалов "Каширский Двор" и ЗАО "СТИН-финанс", - сообщил И.Ненькин.
Комментарии отключены.
