Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "АИЖК" 16 апреля успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-03 общим объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении агентства.
Книга заявок была открыта на один день с первоначальным диапазоном по ставке купона в 13.25-13.75% годовых. Оптимально выбранное время выхода на размещение позволило несколько раз понизить маркетинговый диапазон с первоначальных 13.25-13.75% до финальных 12.50-12.75% годовых. В результате, итоговая ставка купона составила 12.50% годовых.
Общий спрос на облигации превысил заявленный объем размещения более чем в пять раз и составил более 26.6 млрд рублей. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний.
«Итоги размещения облигаций с учетом текущей нестабильной рыночной ситуации превзошли наши ожидания. Сделка продемонстрировала позитивный настрой инвесторов на российском долговом рынке после значительного перерыва в первичных размещениях компаний-эмитентов первого эшелона», - комментирует размещение исполнительный директор - руководитель дивизиона «АИЖК капитал» Наталия Кольцова.
Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Купонный доход будет выплачиваться 4 раза в год, обеспечение отсутствует. По облигациям предусмотрена оферта через 1.5 года.
Расчеты по сделке состоятся 22 апреля 2015 года на ФБ ММВБ по открытой подписке по цене 100% от номинала.
Организаторами размещения являются ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «Райффайзенбанк».
Агент по размещению - ЗАО «ВТБ Капитал».
Напомним, что открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» ("АИЖК") создано в 1997 году по решению правительства РФ. 100% акций "АИЖК" принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Стратегическими приоритетами для агентства являются предоставление специальных ипотечных кредитов для социальных категорий граждан, обеспечение жилищного строительства объектами инженерно-технической инфраструктуры для реализации программы «Жилье для российской семьи», развитие рынка арендного жилья и рынка ипотечных ценных бумаг.
Комментарии отключены.
