МОСКВА, 20 дек - Прайм. Ставка первого купона по облигациям с ипотечным покрытием ЗАО "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" класса "А" объемом 1,9 миллиарда рублей установлена в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки купона составлял 8,25-8,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,51-8,77% годовых. Книга заявок на облигации была открыта 19-20 декабря, техническое размещение ценных бумаг назначено на 24 декабря.
Структура сделки предполагает продажу Санкт-Петербургским центром доступного жилья ипотечного портфеля на баланс ипотечного агента и последующий выпуск облигаций, обеспеченных данным портфелем. Общий объем выпуска составляет 2,088 миллиарда рублей, который делится на класс "А" (1,879 миллиарда рублей, 90% от общего объема), размещаемый среди широкого класса инвесторов, и класс "Б" (208,7 миллиона рублей, 10%), который будет выкуплен Санкт-Петербургским центром доступного жилья по закрытой подписке.
Выплата купонного дохода будет осуществляться ежеквартально, одновременно с частичным погашением номинальной стоимости облигаций: 15 января, апреля, июля и октября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 15 июля 2041 года.
Выпуск класса "А" обеспечен поручительством ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" и соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
ОАО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" на 100% принадлежит правительству Санкт-Петербурга и создано для развития ипотечного кредитования в городе.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
