Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" проводит вторичное размещение ипотечных облигаций класса А1 по цене 100.55% от номинала. Об этом сообщили в материалах к размещению "Райффайзенбанка", организующего сделку.
Сбор заявок инвесторов на облигации в объеме 1.779 млрд руб. проходил 18 сентября.
Первоначально минимальная цена вторичного размещения составляла 100.25% от непогашенной части номинала бумаг в 1 тыс. руб., позднее эмитент неоднократно изменял ориентир, и в финале он был установлен в размере 100.35 - 100.45%.
Погашение номинала бондов производится частями в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по ипотечному покрытию. По оценкам "АИЖК", первый амортизационный платеж состоится 22 октября 2012г., и может составить 22% от номинала.
Ипотечный агент в июле полностью разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А1", "А2" и "Б" по закрытой подписке в пользу "АИЖК".
Объем размещения облигаций классов А1 и А2 составил по 5.932 млрд руб. каждый, класса Б - 1.318 млрд руб.
Ставка 1-го купона облигаций класса А1 составляет 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.
По облигациям класса А1 эмитент выставил оферту на 23 ноября 2015 года. Ценные бумаги подлежат полному погашению 22 января 2044 года.
Напомним, что "АИЖК" было создано в 1997 по решению правительства и является собственностью государства. Основная деятельность "АИЖК" направлена на выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Комментарии отключены.
