МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ориентир ставки купона облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) серии А21 на 15 миллиардов рублей составляет 8,7-8,8% годовых, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок открыта с 11.00 мск 2 апреля до 17.00 мск 3 апреля. Техническое размещение запланировано на 9 апреля. Организаторами выступают "ВЭБ Капитал", Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс брокер".
Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года – 20% от номинала, через год – также 20%, затем в 2016–2017 годах и в 2019–2020 годах – по 15% от номинала.
Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% – 15 февраля 2015 года. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
АИЖК перенесло в конце февраля 2012 года размещение облигаций серии А21. Ориентир ставки купона составлял 8,75–9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04–9,58% годовых. Организаторами выступали "ВЭБ Капитал", Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".
ФСФР в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21-А23 на общую сумму 44 миллиарда рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 миллионов ценных бумаг, серии А23 – 14 миллионов облигаций. Номинал всех бумаг - 1 тысяча рублей.
Сбербанк купил весь выпуск облигаций АИЖК серии А22 на 15 миллиардов рублей со ставкой первого купона 7,7% годовых. Ориентир ставки первого купона составлял 8,7-8,8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 8,98%-9,09% годовых. Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 26 марта. Техническое размещение состоялось 29 марта.
Облигации серии А23 на 14 миллиардов рублей АИЖК разместило 7 декабря 2011 года со ставкой первого купона 7,94% годовых.
АИЖК создано в сентябре 1997 года по решению правительства РФ в форме ОАО со 100-процентным государственным капиталом. Основная деятельность направлена на реализацию госпрограмм по обеспечению доступным жильем и улучшению жилищных условий населения. При этом особое внимание уделяется формированию рынка ипотеки в регионах: агентством создана система двухуровневого рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (займов), участниками которой являются банки – первичные кредиторы, региональные операторы и сервисные агенты.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
