Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") определило ставку 1-го купона облигаций серии А19 на 6 млрд руб. в размере 7.7% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ставки купонов облигаций с 2-го по 17-й устанавливаются равными ставке 1-го купона.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций АИЖК серии А19 на 6 млрд рублей изначально находился на уровне 7.8-8.1% годовых, однако затем был понижен до 7.7-7.9% годовых. Новому ориентиру соответствует доходности к оферте с исполнением 19 мая 2015 г. в диапазоне 7.92-8.14% годовых.
Сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии А19 проходил в период с 11 по 15 апреля. Размещение выпуска начнется на ФБ ММВБ 19 апреля. Организаторами размещения выступают ИК "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".
Облигации номиналом 1 тыс. руб. имеют амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будет погашаться 15 ноября 2021-2023 гг., последние 40% будут погашены 15 ноября 2024 г.
Бумаги имеют 59 квартальных купонных периодов. Ставки купонов облигаций с 2-го по 17-й устанавливаются равными ставке 1-го купона, которая будет определена по итогам book building.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения: 40% номинальной стоимости 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости 15 ноября 2018 года в случае принятия уполномоченным органом ОАО "АИЖК" решения о досрочном погашении выпуска.
В конце 2010 года "АИЖК" разместило облигации серии А20, в феврале 2011 года - А17. В начале апреля 2011 года состоялось размещение облигаций А18 со ставкой купона в размере 8% годовых
Комментарии отключены.
