Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") полностью разместило облигации серии А18 объемом 7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
30 марта в 12:00 мск "АИЖК" открыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций серии А18. Сбор заявок осуществлялся до 15:00 мск 1 апреля 2011 года.
В ходе маркетинга было подано 89 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7.85% до 8.35% годовых. Таким образом, процентная ставка 1-го купона облигаций серии А18 определена агентством в размере 8% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "АИЖК" приняло решение об удовлетворении 78 заявок инвесторов.
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и ИК "Тройка Диалог". Технический андеррайтер - "ТрансКредитБанк".
Облигации имеют 50 квартальных купонных периодов. Ставки 2-21 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ценные бумаги имеют амортизационную структуру погашения: 30% от номинала бумаг погашается 15 июля 2020 г., далее с годовым интервалом погашается 20%, затем еще 20%, затем 30% от номинала облигаций. Дата погашения займа 15 июля 2023 г.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения: 70% номинальной стоимости облигаций 15 июля 2016 г. и 30% номинала 15 июля 2017 г. в случае принятия уполномоченным органом ОАО "АИЖК" решения о досрочном погашении облигаций серии А18.
Комментарии отключены.
