МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" заключил с рядом банков сделки "валютный своп" объемом 12 миллиардов рублей, которые пойдут на выплаты по биржевым облигациям тем же объемом и позволят компании почти вдвое сократить их доходность, снизив расходы по обслуживанию этого долга.
"Сделки предусматривают получение "Аэрофлотом" от банков рублевых сумм для финансирования платежей по рублевым облигациям в обмен на обязательство перевозчика оплатить банкам соответствующие суммы в евро", - говорится в сообщении Альфа-банка, который участвует в сделке. Представитель банка уточнил, что речь идет о сделках, которые будут реализованы в будущем. Таким образом, компания получит от банков средства в рублях, за счет которых будет гасить облигации, а вернет им евро.
В "Аэрофлоте" уточнили, что речь идет о 12 миллиардах рублей.
"Аэрофлот" в середине апреля разместил два выпуска трехлетних биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 по 6 миллиардов рублей. Ставка каждого из шести полугодовых купонов по обоим выпускам - 7,75% годовых. Для исполнения этих обязательств и заключены сделки "своп", уточнил представитель Альфа-банка.
Доходность к погашению у обоих выпусков облигаций составляет примерно 8,2% и 8,1%, свидетельствуют данные сайта Cbonds.
С учетом сделок "своп" доходность по этим обязательствам будет снижена до 3,89% годовых, следует из сообщения кредитной организации.
"Помимо существенного снижения стоимости обслуживания долга, обмен валютными платежами позволяет "Аэрофлоту" хеджировать валютные риски, так как существенная часть доходов авиакомпании индексируется в привязке к курсу евро к рублю", - отмечает банк.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
