По оценкам аналитиков ОФГ, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) сможет разместить еврооблигации на сумму 400 млн долл. с доходностью 7-8.5% в зависимости от дюрации выпуска.
Напомним, вчера МТС объявила, что планирует разместить номинированные в долларах необеспеченные еврооблигации, согласно правилу 144A/S. Облигации будут выпущены через 100%-ную дочернюю компанию МТС TeleSystems Finance S.A и будут гарантированы МТС. Облигации будут предлагаться за пределами Соединенных Штатов по правилу S, а в США - размещаться по правилу 144A среди "квалифицированных институциональных покупателей". Заключительные параметры сделки будут зависеть от конъюнктуры рынка, хотя МТС не ожидает, что предложение бумаг превысит 400 миллионов долларов. Полученные средства будут использованы на рефинансирование текущего долга в ближайшие несколько месяцев.
Комментарии отключены.
