ОАО "Мобильные телесистемы" (МТС) 24 января 2003 г. завершило размещение еврооблигаций объемом 400 млн долл. через полностью принадлежащую ему дочернюю компанию Mobile TeleSystems Finance S.A, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Ставка купона - 9.75% годовых, дата погашения - 30 января 2008 г. Средства, привлеченные компанией, будут использованы как для развития своей сети, так и для приобретения новых сотовых операторов.
19 марта 2002 г. ОАО "МТС" осуществило дополнительную эмиссию еврооблигаций на сумму 50 млн долл. через Mobile TeleSystems Finance S.A. Первоначальная эмиссия на сумму 250 млн долл. была осуществлена в декабре 2001 г.
Таким образом, совокупный объем выпущенных еврооблигаций со сроком погашения 21 декабря 2004 г. составил 300 млн долл.
Облигации дополнительной эмиссии 19 марта, гарантированные МТС, реализованы по цене 101.616% от номинала и имеют текущую доходность к погашению 10.248%. Ценные бумаги включены в листинг Люксембургской Фондовой биржи. Выплата купонного дохода будет осуществляться по ставке 10.95% годовых.
24 января 2003 г. рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг "Ba3" (Би-эй 3) необеспеченному выпуску еврооблигаций ОАО "МТС" на 400 млн долл. со сроком погашения в 2008 г. Остальные рейтинги оставлены без изменений - "Ba3" косвенный рейтинг по необеспеченным долгам первой очереди и "Ba3" рейтинг эмитента по необеспеченным долгам первой очереди. Рейтинговый прогноз - "стабильный".
Кроме того, 24 января Standard & Poor's объявило о присвоении рейтинга "В+" (Би плюс) приоритетным необеспеченным облигациям МТС на сумму 400 млн долл. Одновременно Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги МТС и рейтинги приоритетных необеспеченных долговых обязательств Mobile TeleSystems Finance S.A. на уровне "B+" (Би плюс). Прогноз "Стабильный".
Комментарии отключены.
