Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный рейтинг "Ba2" облигациям ОАО "Мобильные ТелеСистемы" («МТС») на 750 миллионов долларов, прогноз по рейтингу - "Стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.
Ранее 16 июня агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило евробондам «МТС» кредитный рейтинг "BB".
Как сообщалось, компания разместила десятилетние евробонды с доходностью 8.625% годовых во вторник. Эмитент открыл книгу заявок на десятилетние еврооблигации (LPN, Loan participation notes) на один миллиард долларов, что является бенчмарком для компании. Бумаги имеют полугодовой купон и предполагают пут-опцион по цене 101% от номинала. Ранее объявленный ориентир доходности составлял порядка 8.75% годовых.
Организаторами выпуска выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland.
Эмитент вышел на рынок с предложением еврооблигаций на один миллиард долларов в мае, предлагая доходность по бумагам в размере 8.5-9.0% годовых. Оператор проводил road show с 18 по 20 мая в США и Европе. После встреч с инвесторами, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру рынка, компания решила временно не выпускать бумаги, отметив при этом, что желание разместить еврооблигации сохранилось.
Напомним, что основным акционером «МТС» является АФК "Система" (52.8% акций), в свободном обращении находятся 46.7% акций. Чистая прибыль «МТС» в первом квартале 2010 года по РСБУ составила 10.6 миллиарда рублей против чистого убытка годом ранее в 2.2 миллиарда рублей.
Комментарии отключены.
