Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) 5 марта 2003 года зарегистрировала проспект эмиссии первого выпуска облигаций ОАО "МНПО "Полиметалл" (государственный регистрационный номер 4-01-00412-D). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
"Номос-банк" выступает генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом займа. ОАО "Внешторгбанк", АКБ "Ингосстрах-Союз", ОАО "МДМ-Банк" и ОАО "Ханты-Мансийский банк" выступят соандеррайтерами займа.
Дата начала размещения облигаций будет определена Советом директоров ОАО "МНПО "Полиметалл" дополнительно и доведена до сведения потенциальных приобретателей не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала размещения путем публикации информации в газете "Ведомости".
Согласно утвержденным параметрам выпуска, срок обращения неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обеспечением составит 1092 дня. По облигациям предусмотрена выплата 6 купонов: структура купонов - step-down, купонный период - 182 дня. Процентная ставка купонного дохода составит: 1-й купонный период - 19.5%, 2-й купонный период - 19%, 3-й купонный период - 18.5%, 4-й купонный период - 18%, 5-й купонный период - 17.5%, 6-й купонный период - 17%.
Размещение будет проведено в ходе аукциона по цене на ММВБ. Эмитент намерен выставить оферту на досрочный выкуп облигаций на дату выплаты купонного дохода по 2-му и 4-му купонным периодам. Обеспечением займа является безотзывная оферта ЗАО "Золото Северного Урала" (дочерняя компания ОАО "МНПО "Полиметалл") о предоставлении обеспечения в форме поручительства в размере 750 млн рублей. Облигационный выпуск ЗАО "Золото Северного Урала" общим объемом 150 млн рублей по номиналу был размещен на ММВБ и полностью погашен в 2002 году.
Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства ОАО "МНПО "Полиметалл" планирует направить на финансирование наиболее перспективных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов.
ОАО "МНПО "Полиметалл" создано в 1998 году. В настоящее время в состав холдинга входят 7 горнорудных и 6 вспомогательных компаний в Бурятии, Хабаровском крае, Башкирии, Оренбургской, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях, а также научно-исследовательский и проектный институт в Санкт-Петербурге и предприятия, занимающиеся геологоразведкой, переработкой, строительством и др. Объединение, владеющее в сумме 17 лицензиями на месторождения драгоценных металлов и поисковые площади, занимает первое место по добыче серебра в России, входит в первую десятку по объемам добычи золота. В целом по холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оцениваются в 22,417 т серебра и 205 т золота. ОАО МНПО "Полиметалл" вместе с ОАО "Балтийский завод", ЗАО "Тихвинский завод транспортного машиностроения "Титран" и рядом других предприятий входит в группу компаний "ИСТ".
Напомним, МНПО "Полиметалл" намерено разместить на ММВБ облигационный заем объемом 750 млн руб. по номинальной стоимости в середине марта 2003 г.
Комментарии отключены.
