"Судостроительный банк" и "Номос-Банк" объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ГК "Магнолия". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Андеррайтерами выпуска облигаций выступят ИГ"Ренессанс Капитал", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "ММБ".Cо-андеррайтерами: ФК Уралсиб, ОАО Банк "КИТ Финанс", ЗАО АКБ"Ланта-банк" (ЗАО), Банк "Тверь", ИГ "Универ", ООО КБ "Экспобанк".
Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводиться 26 июля 2007 г. Планируется, что ставка купонного дохода при размещении облигаций составит 12.00, 12.10% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 12.55, 12.66% годовых.
Объем облигационного займа ООО "МПМ "Магнолия" по номинальной стоимости составляет 1 млрд руб. (номер государственной регистрации 4-01-36274-R от 05.07.2007 г.). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов, ставки 1-4-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций.
Напомним, что группа компаний "Магнолия" сеть продуктовых магазинов, работающих в формате "шаговой доступности", осуществляющая деятельность на территории Москвы и Московской области с 1992 г. Под брэндом "Магнолия", по состоянию на июнь 2007 г. работает 74 магазина, еще 20 готовятся к открытию в течение 2007 г.
ООО "МПМ "Магнолия" является управляющей компанией группы и единым корпоративным центром, поручителями по выпуску облигаций выступают основные операционные компании группы - ЗАО "Т и К Продукты" (розничный оператор), ООО"Инком" и ООО "Базовая недвижимость" (владельцы недвижимости).
Выручка группы по итогам 2006 г. составила 2.7 млрд руб., EBITDA 179.7 млн руб. Средства от размещения облигаций будут направлены преимущественно на рефинансирование кредитов (более 50% суммы займа), а также на приобретение недвижимости в рамках инвестиционной программы группы и пополнение оборотных средств.
Комментарии отключены.
