ЗАО "Банк "Новая Москва" ("Номос-банк") разместило 3-й выпуск 10-летних субординированных еврооблигаций суммарным объемом 125 млн долл. с доходностью 9.75% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Размещение данного выпуска еврообондов позволит "Номос-банку" уже к концу октября 2006 г. увеличить собственный капитал (по РСБУ) до 13.3 млрд руб., при этом активы банка превысят 97 млрд руб., валюта баланса составит около 129 млрд руб.
Облигации размещены со спрэдом к доходности U.S. Treasury в 503 базисных пункта. Большая часть выпуска была приобретена инвесторами из Южной Азии и Западной Европы.
Погашение облигаций состоится 20 октября 2016 г., через пять лет обращения по бумагам предусмотрен опцион call. Эмитентом бумаг выступил NOMOS Capital S.A, зарегистрированное в Ирландии. Организатор выпуска -UBS.
Комментарии отключены.
