"Мотовилихинские заводы" полностью разместили облигации серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 10% годовых

ОАО "Мотовилихинские заводы" 26 января 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" путем открытой подписки выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона определена в ходе аукциона в размере 10% годовых. Об этом говорится в совместном пресс-релизе организаторов займа - ОАО "Внешторгбанк" и ЗАО "Номос-Банк", полученном агентством МФД-ИнфоЦентр.

В ходе размещения были поданы 144 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2,965.3 млн руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9% до 11% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9.99% до 10.19% годовых.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10% годовых (49.86 руб. на каждую облигацию), ставка 2-3-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.

Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 г. Эффективная доходность облигаций к 1.5-годовому пут-опциону составила 10.25% годовых, что ниже оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество ОАО "Мотовилихинские заводы".

Со-андеррайтерами выпуска облигаций назначены ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО Банк "Зенит", ОАО "Импэксбанк", ООО "ИК КапиталЪ", ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс", ООО "БК Регион", ОАО "Уралвнешторгбанк" и ОАО "Ханты-Мансийский банк".

Андеррайтером (агентом по размещению) облигаций является ОАО "Внешторгбанк", платежным агентом выпуска - ЗАО "Номос-Банк", депозитарий займа - "НДЦ".

Другие новости

09.02.2006
12:25
"Банк проектного финансирования" 16 февраля начнет размещение на "ФБ ММВБ" облигаций серии 01 объемом 500 млн руб
02.02.2006
12:09
"Газпромбанк" сформировал инвестиционный синдикат по размещению собственных рублевых облигаций серии 01
27.01.2006
10:55
"РЖД" 26 января полностью разместила на "ФБ ММВБ" выпуск 3-летних рублевых облигаций серии 05 объемом 10 млрд руб., ставка 1-го купона - 6.67% годовых
26.01.2006
18:35
"Мотовилихинские заводы" полностью разместили облигации серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 10% годовых (расширенное сообщение)
26.01.2006
18:10
"Мотовилихинские заводы" полностью разместили облигации серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 10% годовых
24.01.2006
18:04
"Мотовилихинские заводы" 26 января начнут размещение на "ФБ ММВБ" облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб.; ожидаемая доходность - на уровне 10.5% годовых (расширенное сообщение)
24.01.2006
16:55
"Внешторгбанк" и "Номос-Банк" сформировали синдикат по размещению облигаций серии 01 ОАО "Мотовилихинские заводы" объемом 1.5 млрд руб. и прогнозируют их доходность на уровне 10.4-10.75% годовых
24.01.2006
10:42
"Мотовилихинские заводы" 26 января начнут размещение на "ФБ ММВБ" облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб.; ожидаемая доходность - на уровне 10.5% годовых
20.01.2006
14:00
"Инпром" 19 января выплатил доход за 1-й купон по облигациям серии 02 в размере 12% годовых на сумму 59.84 млн руб. по 59.84 руб. на каждую ценную бумагу
Комментарии отключены.