"Внешторгбанк" прогнозирует доходность по облигациям НПО "Сатурн" на уровне 11.5-12.5% годовых к оферте

"Внешторгбанк" прогнозирует доходность по облигационному займу ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" на уровне 11.5-12.5% годовых к оферте. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил Игорь Пьянков - начальник Управления клиентских операций на финансовых рынках "Внешторгбанка", который является организатором выпуска.

По его словам, 2-й купон равен 1-му, остальные эмитент определяет самостоятельно. На конкурсе при первичном размещении будут определяться ставки 1-го и 2-го купонов, доходность облигаций, соответственно, будет зависеть от этих ставок.

Директор по экономике и финансам НПО "Сатурн" Валерий Жигалов в свою очередь сообщил, что средства, привлеченные посредством размещения облигационного займа, "Сатурн" планирует направить на погашение налоговой задолженности - около 30%, рефинансирование кредитного портфеля - около 30%, финансирование текущей деятельности - около 40%.

Организаторы займа "Внешторгбанк" и "Банк Москвы" сформировали синдикат по размещению облигаций НПО "Сатурн", со-андеррайтерами размещения выступят ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО АКБ "Росбанк", ОАО "ВБРР", "Вэб-инвест банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "Номос-Банк", ОАО АКБ "Связь-банк", "Конверсбанк", ООО КБ "Национальный Стандарт" и банк "Союз", сообщил И.Пьянков.

Другие новости

28.03.2005
09:25
"НОМОС-Банк" планирует увеличить уставный капитал до 3.375 млрд руб. путем размещения допвыпуска обыкновенных акций объемом 500 млн руб
25.03.2005
15:40
"Внешторгбанк" в полном объеме исполнил оферту по облигациям 4-й серии №40301000В по цене 100% от номинала на сумму 3089.03 млн руб
24.03.2005
18:23
"Внешторгбанк" и "Банк Москвы" полностью разместили выпуск облигаций НПО "Сатурн" в размере 1.5 млрд руб
22.03.2005
14:30
НПО "Сатурн" 24 марта приступит к размещению в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" облигационного займа объемом 1.5 млрд руб
22.03.2005
12:21
"Внешторгбанк" прогнозирует доходность по облигациям НПО "Сатурн" на уровне 11.5-12.5% годовых к оферте
17.03.2005
14:58
"Номос-Банк" приобрел акции "Региобанка" на сумму 224.95 млн руб., увеличив свой пакет до 50%
16.03.2005
15:37
"ВТБ" установил ставку 3-4 купонов 4-го выпуска собственных облигаций в размере 5.6% годовых и опубликовал по ним публичную безотзывную оферту на выкуп ценой 100% от номинала
01.03.2005
16:32
"Вэб-инвест Банк" сформировал синдикат по размещению 3-го выпуска облигаций "Северо-Западного Телекома"
16.02.2005
15:49
Ставка купона по облигациям "Газпрома" серии А4 определена в размере 8.22% годовых
Комментарии отключены.