ОАО "Внешторгбанк" разместил на ММВБ четвертый выпуск рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя (государственный регистрационный номер 40301000В), объемом выпуска 5 млрд руб. по номинальной стоимости. Об этом сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе эмитента.
Срок обращения ценных бумаг - 1820 дней, облигации имеют десять полугодовых купонов. Внешторгбанком опубликована оферта, предусматривающая пут-опцион по цене 100% от номинала сроком исполнения 25 марта 2005 года. В ходе размещения было подано 43 заявки инвесторов общим объемом 5.82 млрд руб. с предлагаемой первой ставкой купона от 5.0% до 8.0% годовых.
Величина первого купона, определенная на конкурсе, составила 5.43% годовых (27.08 руб. на одну облигацию), ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила рекордно низкое для российского рынка корпоративных облигаций значение в размере 5.50% годовых. По результатам аукциона удовлетворено 35 заявок инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами выпуска назначены Ситигруп и ЗАО "Международный московский банк". Андеррайтерами выпуска являются ОАО "Промышленно-строительный банк", ЗАО "Дрезднер Банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", ОАО КБ "Визави", ООО "Дойче Банк", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)", "НОМОС-Банк" (ЗАО), ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Депозитарий выпуска - НДЦ.
После начала вторичного обращения облигаций синдикат официальных маркет-мейкеров ММВБ планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО Внешторгбанк серии 04 путем выставления двусторонних котировок со спредом не более 0.3% от номинала облигаций.
Комментарии отключены.
