Совет директоров Новомосковской акционерной компании "Азот", входящей в состав минерально-химической компании "ЕвроХим", определил дату начала и цену размещения облигационного займа. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе МХК "Еврохим".
Выпуск объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 2 года будет размещаться на ММВБ 10 декабря 2002 года. Цена размещения облигаций составит 99.8% от номинала.
Купонный доход будет выплачиваться один раз в 6 месяцев. Ставка первых двух купонов составит 19.5% годовых, по третьему и четвертому купонам - 17.5% годовых.
Решение о выпуске облигаций было принято Советом директоров НАК "Азот" 30 сентября. Андеррайтером, финансовым консультантом, платежным агентом и маркет-мейкером займа утвержден МДМ-банк. Средства, полученные в результате размещения займа, НАК "Азот" планирует направить на реализацию рассчитанной на 1.5-2 года масштабной программы реконструкции завода. "Несмотря на то, что "Новомосковский Азот" является одним из крупнейших предприятий-производителей азотных удобрений в России, его мощности нуждаются в ремонте и модернизации", - прокомментировал цели займа президент компании "ЕвроХим" Николай Левицкий.
МХК "ЕвроХим" считает инвестиционное финансирование одной из своих важнейших задач. "Для этого мы стараемся использовать все доступные нам механизмы, в том числе, конечно же, и выпуск ценных бумаг - один из самых эффективных инструментов для привлечения средств. Новомосковский "Азот" - уже вторая компания нашего холдинга, которая выходит на российский рынок корпоративных облигаций", - говорит Н.Левицкий. МХК "ЕвроХим" уже имеет успешный опыт работы на рынке публичных заимствований. Так, в мае этого года ОАО "Невинномысский азот", входящее в состав "ЕвроХима", разместило на ММВБ 2-летний заем объемом 800 млн руб. Удачный опыт предыдущего выпуска позволил продолжить облигационную программу холдинга.
Открытое акционерное общество "Новомосковская акционерная компания "Азот" (Тульская область) входит в состав компании "ЕвроХим" - крупнейшего в России агрохимического холдинга. НАК "Азот" является одним из лидеров по производству азотных удобрений в России и крупным экспортером. Доля предприятия в суммарном объеме производственных мощностей предприятий Российской Федерации по карбамиду составляет 12%, по аммиачной селитре - 13%, по аммиаку - 10%, по нитрофоске - 13%, по метанолу - 8%. НАК "Азот" является одним из крупнейших производителей продуктов органической химии в России и единственным производителем толуилендиизоцианата (ТДИ) в СНГ. По жидкому хлору и каустической соде доля НАК "Азот" на российском рынке составляет около 20%. За первые 10 месяцев 2002 года предприятием произведено 1.4 млн т минеральных удобрений, 212.9 тыс. т аммиака, 61.3 тыс. т каустической соды, 191.8 тыс. т продуктов оргсинтеза, 29 тыс. т противогололедных реагентов. Уставный капитал ОАО "НАК "Азот" составляет 1,799,927 тыс. рублей. Кроме "НАК "Азот", в состав холдинга "ЕвроХим" входит еще ряд предприятий, обеспечивающих добычу сырья, производство и сбыт химической продукции самой широкой номенклатуры - ОАО "Ковдорский ГОК" (Мурманская область), Промышленная группа "Фосфорит" (Кингисепп, Ленинградская область), ОАО "Невинномысский азот" (Ставропольский край), ОАО "Минудобрения" (Белореченск, Краснодарский край), Lifosa AB (Кедайняй, Литва) и сбытовая компания "МХК-Трейдинг".
Комментарии отключены.
