МОСКВА, 14 сен - РИА Новости/Прайм. Размещение облигаций "Роснефти", номинированных в китайских юанях, - знаковая сделка и реальный прорыв в развитии финансового рынка страны, заявили РИА Новости в Газпромбанке, который выступил одним из организаторов сделки.
"Роснефть" во вторник собрала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации в китайских юанях с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 10 миллиардов юаней и ставку купона на уровне не выше 3,15%. В ходе сбора заявок купонный ориентир был снижен до финального уровня в размере 3,05%, а объем размещения увеличен до 15 миллиардов юаней.
"Состоявшееся 13 сентября размещение российских облигаций "Роснефти", номинированных в китайских юанях на 15 миллиардов юаней, сроком на два года по 3,05% - знаковая сделка и реальный прорыв в развитии финансового рынка страны", - сообщил банк.
"Дебютный выпуск компании в юанях беспрецеденен. Это крупнейшее в рублевом эквиваленте рыночное корпоративное размещение облигаций на локальном российском рынке за всю его историю - 130 миллиардов рублей в эквиваленте", - добавили в банке.
Установленные выпуском минимальный купон и уровень доходности в юанях - это новый и ликвидный ориентир для всех российских заемщиков, считают в банке.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг. Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступили "Всероссийский банк развития регионов", Газпромбанк, БК "Регион" и "Московский кредитный банк".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
