"Московский Кредитный банк" полностью разместил на ММВБ рублевые облигации серии 04, объёмом 2 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Срок обращения облигаций - 3 года.
Ценные бумаги были размещены в ходе аукциона в полном объеме. Всего было подано 24 заявки на сумму 2.13 млрд руб. c доходностью в диапазоне 11.25-12% годовых, таким образом, спрос на ценные бумаги банка превысил объем выпуска.
По ценным бумагам предусмотрена выплата 6 купонов. Ставка первого купона составила 11.5% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов будут установлены Банком.
Организаторами займа выступили "Московский Кредитный банк", "ЮниКредит Банк" и "ЮниКредит Атон", со-организаторами - "Банк Авангард", ОАО "Инвест-Центр", КБ "Агропромкредит" и Фондсервисбанк. Андеррайтеры займа - ГК "Регион", Глобэксбанк, АКБ "Электроника". Со-андеррайтерами являются: ИГ Ист Коммерц, Норвик Банк, банк Московский Капитал, КБ "СИСТЕМА", ИК "ГРФ", АКБ "ИНКАРОБАНК", ООО "Урса Мейджер", КБ "Центр-Инвест".
"Мы прогнозировали ставку на уровне 11.2-11.5% годовых, и наши ожидания оправдались. Мы оцениваем размещение четвертого выпуска облигаций как успешное, - говорит Роман Авдеев председатель правления - президент "Московский Кредитный банк". - Активный интерес к облигациям "МКБ" со стороны инвесторов в условиях создавшейся конъюнктуры рынка подчеркивает устойчивые позиции Банка на рынке и говорит о высоком уровне доверия к МКБ в целом".
В настоящее время в обращении находятся выпуски облигаций МКБ серии 02 и 03. Облигации "МКБ" второго и третьего выпуска входят в Ломбардный список ЦБ РФ по сделкам РЕПО и обращаются на ММВБ в рамках котировального списка "А1".
Комментарии отключены.
