МОСКВА, 23 мая - РИА Новости/Прайм. "Московский кредитный банк" увеличил капитал на 40 миллиардов рублей за счет размещения дебютного выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций, говорится в сообщении кредитной организации.
В понедельник банк получил заключение Банка России, подтверждающее возможность включения в состав источников добавочного капитала банка денежных средств, привлеченных в рамках размещения в апреле бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 700 миллионов долларов с купоном 8,875%. По облигациям предусмотрен колл-опцион в ноябре 2022 года и в каждую последующую дату выплаты купона по усмотрению эмитента.
В соответствии с положением ЦБ РФ "О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель 3")", добавочный капитал банка был увеличен на 40 миллиардов рублей, сообщил банк во вторник.
Societe Generale выступил в роли структурирующего банка, глобального координатора и букраннера размещения. В качестве глобальных координаторов и букраннеров нового выпуска выступили HSBC Bank и Credit Suisse Securities (Europe), в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров - Citigroup Global Markets и J.P. Morgan Securities, в качестве совместных ведущих организаторов - БК "Регион" и Raiffeisen Bank International.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
