Москва, 6 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Московский кредитный банк" через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. разместил на Ирландской бирже субординированные (Tier II) облигации участия в займе общим объемом 600 000 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ставка купона установлена на уровне 7.5% годовых, срок обращения - 10.5 лет. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в октябре 2022 г. и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению эмитента. Еврооблигации выпущены эмитентом для целей финансирования субординированного займа для банка. Облигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Выпуск еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных нот из России с ноября 2014 года и является вторым международным размещением банка после дебютного 5.5-летнего выпуска на сумму 500 000 000 долларов в 2013 году. Еврооблигациям присвоен рейтинг "BB-" от Fitch Ratings.
Совместными организаторами и букраннерами нового выпуска выступили Сitigroup, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Société Générale, Unicredit Bank, БК "Регион". Дилерами-организаторами предложения о выкупе еврооблигаций со сроком погашения в 2018 г. стали Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc и Société Générale.
Комментарии отключены.
