Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Ипотечный агент МКБ" 16 июня 2014 г. успешно осуществил дебютное размещение жилищных облигаций класса "А" номинальным объемом 3.7 млрд рублей со сроком обращения 25 лет. Об этом говорится в сообщении банка.
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям старшего транша ипотечных ценных бумаг рейтинг "Ваа3(sf)", что отражает высокое качество ценных бумаг.
Интерес к размещению проявили управляющие, инвестиционные и страховые компании. Объем спроса на облигации в финальном диапазоне превысил 4.3 млрд рублей.
По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об определении процентной ставки по 1-му купону в размере 10.65% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона. Облигации имеют квартальные купонные выплаты.
Размещение облигаций класса "А" по открытой подписке состоялось на фондовой бирже ММВБ одновременно с размещением облигаций класса "Б" объемом 984 млн рублей, размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО "Московский кредитный банк". Организатором и агентом по размещению является ЗАО "ВТБ Капитал".
"Мы с радостью объявляем об успешном закрытии сделки. Сегодня, в условиях сложной макроэкономической ситуации и высокой экономической турбулентности, мы смело можем назвать это размещение успехом. Что примечательно и в какой-то степени даже уникально для российского рынка — абсолютное большинство компаний, принявших участие в сделке, — частные, а книга, в свою очередь, была переподписана. Это в очередной раз свидетельствует о высокой степени доверия к нашему Банку и высоком уровне нашей репутации на рынке", — прокомментировал Алексей Косяков, заместитель председателя правления "Московского кредитного банка"
"Московский кредитный банк" — универсальный коммерческий банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг. Основная деятельность банка состоит в обеспечении полного перечня продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также для частных лиц в Москве и Московской области. Корпоративный бизнес банка направлен преимущественно на компании сферы розничной и оптовой торговли, что позволяет банку выгодно использовать преимущества устойчивого потребительского рынка России. Динамично развивающийся розничный бизнес банка сосредоточен на предоставлении потребительских кредитов розничным клиентам высокого уровня, с особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов сотрудникам и клиентам своих корпоративных клиентов.
Комментарии отключены.
