Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Зенит" 6 марта 2014 года разместил собственные облигации серии БО-11 на 6 млрд рублей. Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг. Об этом говрится в сообщении банка.
В ходе формирования книги заявок было получено более тридцати предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок 1-го купона от 9.40% до 9.75% годовых. В результате ставка 1-го купона по биржевым облигациям была определена в размере 9.75% годовых. Процентные ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона. Эффективная доходность биржевых облигаций к полуторагодовой оферте составила 9.99% годовых.
«Сроки маркетинга нашего выпуска совпали с периодом крайне высокой рыночной волатильности, связанной с внешнеполитическими событиями. Мы приняли этот вызов и смогли закрыть книгу заявок в рамках первоначального ценового диапазона, который был объявлен до ухудшения рыночной ситуации и последующего повышения ключевой ставки Банком России. Доверие инвесторов в столь сложный период – высокая оценка репутации и кредитоспособности Банка», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка "Зенит" Кирилл Копелович.
Организатором и техническим андеррайтером выпуска выступил Банк "Зенит".
Со-организаторы: "Национальный Клиринговый Центр", Банк "Финсервис".
Андеррайтеры: Банк «Петрокоммерц», "Московский кредитный банк", "МСП Банк", "Промсвязьбанк", УК "Ингосстрах-Инвестиции".
Со-Андеррайтеры: Банк «Левобережный», "Джей энд Ти Банк", "Руснарбанк", "Еврофинанс Моснарбанк", "Инбанк".
В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска классических облигаций банка общим объемом 18 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 19 млрд рублей.
Напомним,что банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения Банком "Зенит" контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли "Липецккомбанк" и "Сочигазпромбанк" (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по стандартам МСФО за 1-е полугодие 2013 г., капитал первого уровня составил 27.8 млрд рублей, активы – 278.6 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа "Зенит" представлена в 27 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж на конец 2013 года насчитывает 172 точки. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк "Зенит" имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и BB–/Stable (Fitch). Банк стал первой российской финансовой структурой, удостоившейся престижной международной премии в области Private Banking — Global Private Banking Awards. По итогам другой международной премии — Global Banking & Finance Review Awards — Банк "Зенит" был назван лучшим банком в России сразу по трем номинациям (лучший корпоративный банк, лучший банк в области Private Banking, лучший банк на рынке облигаций).
Комментарии отключены.
