Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Номос-банк" успешно завершили размещение выпуска облигаций серии БО-06 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Об этом говорится в сообщении банка.
Организаторами размещение выступили «Номос-банк» (ОАО) и ОАО Банк «Открытие». Со-организатором является ОАО "Московский кредитный банк".
Выпуск размещен в полном объеме. Книга заявок была открыта с 3 по 4 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8.50%-8.75% годовых.
Объем спроса на биржевые облигации серии БО-06 составил более 10 млрд рублей в рамках указанного ценового диапазона. По результатам закрытия книги заявок 4 октября 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций БО-06 в размере 8.6% годовых, что соответствует доходности 8.79% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Облигации "Номос-банка" серии БО-06 включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А1». Кроме того, выпуск облигаций серии БО-06 удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка серий 11 (5 млрд рублей) и серии 12 (5 млрд рублей) и пять выпусков биржевых облигаций серий БО-1 (5 млрд рублей), серии БО-2 (5 млрд рублей), серии БО-03 (5 млрд рублей), серии БО-05 (7 млрд рублей), и серии БО-06 (7 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень, а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Напомним,что группа "Номос-банка" занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 декабря 2012 года составили 899.9 млрд рублей, собственный капитал — 90.4 млрд рублей.
Группа "Номос-банка" обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 декабря 2012 года насчитывала около 300 офисов в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.
Группа "Номос-банка" предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 декабря 2012 года клиентская база "Номос-банка" насчитывала 13.500 корпоративных клиентов, 85,800 клиентов малого бизнеса и около 1.5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
"Номос-банку" присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB» и Moody’s на уровне «Ba3».
Комментарии отключены.
