Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк «ГЛОБЭКС» выступил организатором выпуска облигаций серии 07 ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на сумму 2 млрд руб., с офертой через 1 год с даты начала размещения. Об этом МФД-Инфоцентр сообщили в пресс-службе "Глобэксбанка".
В ходе маркетинговых мероприятий был сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ОАО АКБ «Пробизнесбанк»:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ЗАО «Райффайзенбанк» выступили организаторами выпуска облигаций.
Ведущий со-организатор: ОАО «АИКБ «Татфондбанк»; Андеррайтеры выпуска: - ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО КБ «Восточный» и ОАО «МИнБ»;
Со-андеррайтеры выпуска: КБ «Кубань Кредит» ООО, ЗАО «МЕТРОБАНК», ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), ОАО «Смоленский Банк», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и ООО «Коммерц Инвестментс».
По итогам закрытия книги заявок было подано более 20 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 11.25% до 11.75% годовых, а совокупный объем спроса превысил 2 млрд руб.
Процентная ставка купона облигаций была определена эмитентом в размере 11.75% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 12.1% годовых. Размещение выпуска состоится 4 сентября 2012 года.
Напомним, что банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. 99.99% акций банка принадлежат государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из основных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.
В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.
Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB/B», рейтинг устойчивости «b», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB / B» и «ruAA» по национальной шкале).
Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 81 офиса.
Комментарии отключены.
