МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Банк "Северный морской путь" (СМП банк) разместил пятилетние облигации серии 01 на 3 миллиарда рублей при спросе 3,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
Ставка первого купона по итогам закрытия книги заявок была определена в 10,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 10,51% годовых.
В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении с диапазоном ставок первого купона от 10% до 10,5% годовых.
«Несмотря на сложную рыночную ситуацию на мировых финансовых рынках в целом, успешное закрытие книги заявок на приобретение облигаций дебютного выпуска СМП банка свидетельствует о высоком интересе к банку со стороны различных групп инвесторов, что положило хорошее начало формирования успешной публичной истории СМП банка на долговом рынке», - отметил первый заместитель предправления банка Александр Левковский, слова которого приводятся в сообщении.
Книга заявок была закрыта в 16.00 мск 25 мая. Организатором выступал сам банк и банк "Зенит" . Соорганизаторами выступили ООО «Компания БКС» и ОАО «Углеметбанк». Андеррайтеры: АКБ «Вятка-банк» ОАО, АКБ «Русславбанк», ОАО АКБ «Авангард», ОАО «Меткомбанк» (Каменск – Уральский). Соандеррайтеры: АКБ «Военно-Промышленный банк», ОАО «Московский кредитный банк».
Техническое размещение проходило 29 мая. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Выпуск, зарегистрированный 5 августа 2011 года под номером 40103368В, включает 3 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения – открытая подписка.
ОАО "Северный морской путь" работает на российском банковском рынке с 2001 года и на данный момент предлагает услуги для физических и юридических лиц, в том числе финансовых институтов. Банк входит в ТОР-50 крупнейших кредитных организаций страны. Основные продукты и услуги банка - кредитование бизнеса, ипотечные кредиты, банковские карты, вклады, операции на финансовых рынках и др. Территориальная сеть СМП банка насчитывает около 100 офисов. Подразделения банка открыты в более чем 40 городах России, в московском регионе действуют около 50 офисов. Кроме того, СМП банк представлен в Латвии дочерним AS SMP Bank.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
