ВН.РЕД.: Добавлены подробности по рейтингу и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило предварительный рейтинг по российской шкале на уровне "ruAA" выпуску необеспеченных облигаций на сумму 5 миллиардов рублей ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", говорится в сообщении агентства.
Срок погашения выпуска - три года, он имеет фиксированную ставку купона, которая будет определена при размещении. Через год выпуск может также иметь опцион "пут" или "колл" и, как ожидается, не будет иметь финансовых ковенантов, уточняется в сообщении.
Аналогичный рейтинг ММК находится на том же уровне.
Средства от размещения планируется направить на рефинансирование краткосрочного долга компании, пишет агентство.
"Кредитный рейтинг ММК отражает нашу оценку профиля бизнес-рисков компании как "приемлемого" и профиля финансовых рисков как "значительного", - говорится в сообщении.
Негативное влияние на профиль бизнес-рисков ММК оказывает положение компании как металлургического комбината полного цикла, который не имеет прямого доступа к портам, работает на одной производственной площадке и характеризуется низким уровнем вертикальной интеграции в производство сырья. Кроме того на портфель "давит" резкое падение производства в мировой сталелитейной отрасли.
Вместе с тем, положительное влияние на профиль бизнес-рисков ММК оказывают низкий уровень затрат и небольшая доля полуфабрикатов в сортаменте его продукции.
Негативное влияние на уровень рейтингов компании оказывают страновые риски, связанные с деятельностью в РФ, где расположено основное производственное предприятие ММК, в частности слабость институтов и по-прежнему недостаточный уровень развития финансовой системы, говорится в сообщении.
Ставка первого купона облигаций серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей ММК определена на размещении в четверг в 9,45% годовых.
ММК является одной из крупнейших в России предприятий своей отрасли: ее доля в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке России, составляет около 20%. Основной бенефициар компании - председатель ее совета директоров Виктор Рашников.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
