Добавлены подробности и контекст (вторым абзацем и после четвёртого).
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости/Прайм. "Совкомфлот" разместит в рамках первичного размещения акций (IPO) бумаги по цене 105 рублей, сумма привлеченных средств составит около 550 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Заявки на акции компания собирала с 28 сентября по 6 октября. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 105-117 рублей за одну обыкновенную акцию, таким образом, компания размещает бумаги по нижней границе изначального диапазона. Предложение состояло из новых обыкновенных акций, выпущенных в рамках увеличения уставного капитала.
Компания размещает 408 296 691 акций (с учетом возможности уменьшения не более чем на 37 117 881 акцию в связи с действиями по стабилизации). При условии, что опцион на выкуп акций не будет реализован, по результатам завершения IPO доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 17,2%.
Российская Федерация, которая в настоящий момент является единственным акционером "Совкомфлота", сохранит долю в капитале компании в размере 82,8%. Торги обыкновенными акциями компании на Московской бирже начались сегодня, в среду.
"Совкомфлот" намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.
В отношении компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение акций в течение полугода. Совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets Limited, "Сбербанк КИБ", J.P. Morgan и BofA Securities, ING действовал в качестве ко-менеджера.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
