МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. Спрос на облигации "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, размещаемых в объеме 15 миллиардов рублей, превысил 38 миллиардов рублей, сообщается на сайте компании.
"Всего в ходе формирования книги было подано более 50 заявок от диверсифицированного пула инвесторов, в том числе банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также ритейл-инвесторов. Общий объем спроса превысил 38 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Компания собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами в среду. Техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 31 мая. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", Росбанк и BCS Global Markets.
В среду источник в банковских кругах также сообщил РИА Новости, что "Уралкалий" установил финальный ориентир ставки первого купона по этим облигациям в размере 8,8% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению 8,99% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 8,95-9,2% годовых (доходность 9,15-9,41% годовых), но в ходе сбора заявок он неоднократно снижался.
Также ранее объем размещения планировался в размере 10-15 миллиардов рублей, но эмитент принял решение разместить биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
