Добавлена информация о предыдущем размещении евробондов и выкупе бумаг (третий-шестой абзацы).
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм. РЖД планируют разместить семилетние еврооблигации на 15-20 миллиардов рублей, ориентируя инвесторов на купон около 9,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Книга заявок открыта. Определение параметров размещения ожидается сегодня", - сообщил собеседник агентства.
РЖД размещают рублевые евробонды в дополнение к долларовому выпуску. Компания накануне разместила четырехлетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 3,45% годовых. Спрос на бумаги составил более 4 миллиардов долларов.
РЖД с 26 сентября провели road show евробондов в долларах и рублях в Европе, в том числе в Великобритании. Организаторами road show и размещения еврооблигаций были выбраны J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства компания планирует направить на выкуп находящихся в обращении еврооблигаций в долларах и швейцарских франках. В частности, компания намерена выкупить выпуск евробондов с погашением в 2017 году на 1,5 миллиарда долларов и выпуск на 525 миллионов швейцарских франков с погашением в 2018 году.
Выпуск евробондов на 1,5 миллиарда долларов РЖД разместили в 2010 году с купоном 5,739%, выпуск на 525 миллионов швейцарских франков с купоном 2,177% - в 2013 году. В настоящее время в обращении находятся еще шесть выпусков евробондов компании, номинированных в долларах, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов и рублях.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
