МОСКВА, 23 сен - РИА Новости/Прайм. "Первая грузовая компания" (ПГК), крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России, установила ставку первого купона по облигациям первой серии объемом 5 миллиардов рублей в размере 12,7% годовых, говорится в сообщении компании.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75-13,15% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям ПГК позволил сначала сузить диапазон, а затем понизить его до 12,7-12,85% годовых. По итогам букбилдинга книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 12,7% годовых.
Заявки на облигации компания собирала во вторник, техническое размещение запланировано на 29 сентября. ПГК размещает по открытой подписке 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. По выпуску этих десятилетних облигаций предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года с даты начала размещения.
Совокупный объем спроса в книге составил 13 миллиардов рублей. Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", Газпромбанк и Росбанк.
ПГК предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперативном управлении компании - около 200 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
