ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" 26 октября 2006 г. полностью разместило на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ) выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций серии 02 объемом 300 млн. руб.; ставка 1-го купона составила 12.65% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе биржи.
Эффективная доходность к полуторагодовой оферте составила 13,05% годовых.
Размещение проводилось по открытой подписке в ходе конкурса по определению размера процентной ставки по первому купону. В процессе размещения облигаций было подано 977 заявок на сумму 309.957 млн руб. по номиналу. Было удовлетворено 969 заявок на общую сумму 300 млн руб. по номиналу.
Организатором, андеррайтером выпуска и платежным агентом эмитента является "Северо-Западный банк "Сбербанка России", действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитента. Со-организатором выпуска является ЗАО "Сбербанк - Капитал". Со-андеррайтером выпуска является ОАО "АБ "Россия".
Расчетным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, является ЗАО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр".
Ранее, 31 марта 2005 г. и 29 сентября 2005 г., на СПВБ были полностью размещены облигации ООО "Арсенал-Финанс" серии 01 на 200 млн руб. и облигации ООО "Арсенал-Финанс" серии 02 на 300 млн руб. Также 21 сентября 2006 г. на СПВБ были полностью размещены облигации ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" серии 01 на 400 млн руб.
Как уже сообщалось, облигации МЗ "Арсенал" серии 02 были зарегистрированы ФСФР РФ 31 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00256-D. Количество размещаемых облигаций составляет 300 тыс. шт, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб.
Срок обращения облигаций - 4.5 года (1638 дней). Дата погашения - 21 апреля 2011 г.
Облигации имеют 9 купонов. Длительность купонных периодов составляет 182 дня. Величина процентной ставки по 1-му купону определяется в ходе конкурса, проводимого в фондовой секции СПВБ в день размещения облигаций. Процентная ставка по 2-му и 3-му купонам равна процентной ставке по 1-му купону. Процентная ставка по 4-му купону определяется эмитентом и ей равны ставки 5-го и 6-го акупонов. Процентная ставка по 7-му купону определяется эмитентом и ей равны ставки последующих купонов. Решение о выпуске ценных бумаг предусматривает обязанность приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельцев по цене 100% от номинала. Эмитент обязуется приобрести по требованию владельцев все облигации, заявления на продажу которых поступили от владельцев в течение последних 7 (Семи) дней 3-го и 6-го купонного периодов.
Комментарии отключены.
