МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Промсвязьбанк уточнил ориентир доходности по субординированным евробондам, номинированных в долларах, - 10,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Согласно его данным, минимальный объем размещения составит 200 миллионов долларов. Книга заявок в данный момент переподписана. По словам источника, определить цену и объем размещения планируется во вторник.
Промсвязьбанк в понедельник открыл книгу заявок на семилетние субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, ориентируя инвесторов на доходность в диапазоне 10,5-10,75% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через пять лет после размещения ценных бумаг. Организаторами выпуска выступают Goldman Sachs, ING, UBS и сам Промсвязьбанк.
Промсвязьбанк может стать первым эмитентом из России, разместившим еврооблигации, номинированные в долларах, после усложнения геополитической ситуации из-за Украины. Ранее российские банки размещали евробонды, номинированные в евро и швейцарских франках. В июне заимствования в европейской валюте осуществили Альфа-банк, Сбербанк и Газпромбанк. В июле ВТБ разместил евробонды в швейцарских франках.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
